Jetzt Beratung sichern Für dich. Deine Familie. Dein Unternehmen.
Wir entwickeln dein ganzheitliches Finanzkonzept: Aktien & ETFs, Edelmetalle, Immobilien, passende Versicherungen und steuerliche Möglichkeiten. Aufeinander abgestimmt. Persönlich begleitet.
Deine Ziele.
Eine durchdachte Strategie.
Deine Familie und dein Unternehmen.
Passend zu eurem Leben.
Ein Finanzpartner.
Für heute und morgen.
Es geht um dein erstes Zuhause. Um die Zukunft deiner Kinder. Um das Unternehmen, das du aufbaust. Und darum, später so zu leben, wie du es dir vorstellst.
Dafür entwickeln wir dein Finanzkonzept. Wir verbinden Vermögensaufbau, Absicherung und steuerliche Möglichkeiten mit dem, was dir wichtig ist. Du verstehst, wie die Bausteine zusammenspielen und welchen Beitrag sie zu deinen Zielen leisten.
Deine Ziele sind der Ausgangspunkt.
Gemeinsam machen wir mehr daraus.
Du führst ein Unternehmen? Wir denken auch deinen Betrieb und deine Mitarbeitenden mit.
Vielleicht hat dir jemand von uns erzählt. Jetzt geht es um dich: Was ist dir wichtig? Was möchtest du für dich und deine Familie erreichen? Im ersten Gespräch nehmen wir uns Zeit für deine Fragen und zeigen dir, wie wir dich begleiten können.
Du lernst deinen Berater kennen und entscheidest in Ruhe, ob du mit uns weitergehen möchtest.
Du bringst deine Wünsche mit.
Wir machen daraus gemeinsam einen Plan.
In etwa 30 Minuten sprechen wir persönlich oder per Video über deine Finanzen, deine Absicherung und das, was du dir für die Zukunft wünschst. Du kannst deinen Partner oder deine Partnerin gerne dazunehmen.
Du bekommst einen ersten Überblick darüber, wo du heute stehst.Aus deiner heutigen Situation und deinen Zielen entwickeln wir ein Finanzkonzept für dich und deine Familie. Im zweiten Gespräch erklären wir dir jeden Baustein, beantworten deine Fragen und passen den Plan gemeinsam an.
Du verstehst, wie jede Empfehlung zu deinen Zielen passt.Wenn das Konzept für dich passt, gibst du die Umsetzung frei. Wir koordinieren die nächsten Schritte und begleiten dich weiter. Wenn sich dein Leben verändert, schauen wir gemeinsam, was dein Finanzkonzept jetzt braucht.
Du hast einen persönlichen Ansprechpartner für deine Finanzthemen.Unser eigener Innendienst hilft dir bei Unterlagen, Änderungen und Fragen zu deinen Verträgen. So weißt du, an wen du dich wenden kannst.
Unsere Schadenabteilung begleitet deine Schadenmeldung, unterstützt bei den Unterlagen und übernimmt die Abstimmung mit dem Versicherer. Das nimmt dir Arbeit ab und du bleibst informiert.
Aus einem ersten Gespräch kann eine Begleitung über Generationen werden.
Wir begleiten Klientenfamilien bereits über drei Generationen. Vom eigenen Vermögensaufbau über die Absicherung der Familie bis zur finanziellen Zukunft der nächsten Generation.
Dein Leben verändert sich. Dein Konzept entwickelt sich mit. Wir bleiben dein Ansprechpartner, stimmen die nächsten Schritte mit dir ab und kümmern uns um die Umsetzung. Unser Innendienst und unsere Schadenabteilung unterstützen dich dabei.
Jetzt Beratung sichernWorum geht es dir gerade?
Erzähl uns, was du vorhast. Im ersten Gespräch ordnen wir deine Ziele ein und besprechen, wie dein persönliches Finanzkonzept entstehen kann.
Wir beginnen mit deinen Zielen und deiner finanziellen Situation. Darauf bauen wir ein persönliches Konzept für Vermögen, Vorsorge und passende Absicherung auf.
Das klären wir vor einer Beauftragung. Je nach Leistung erfolgt die Vergütung über eine Courtage oder eine gesonderte Vereinbarung.
Ja. Wir beraten dich persönlich in Bonn oder digital per Videokonferenz. Gemeinsam wählen wir, was für dich am besten passt.
Im Erstgespräch lernst du deinen Berater kennen. Wir nehmen uns etwa 30 Minuten Zeit für deine Fragen, deine heutige Situation und deine Wünsche. Danach entscheidest du in Ruhe, ob wir gemeinsam dein Finanzkonzept entwickeln. Dein Partner oder deine Partnerin ist herzlich willkommen.
Wir beziehen steuerliche Aspekte passender Vorsorge- und Anlagelösungen in dein Finanzkonzept ein. Für die individuelle steuerliche Beurteilung arbeiten wir auf Wunsch mit deiner Steuerberatung zusammen.
Seit mehr als 30 Jahren begleite ich Menschen bei ihren finanziellen Entscheidungen. Heute betreue ich persönlich über 2.000 Klienten. Einige Familien schenken mir bereits in dritter Generation ihr Vertrauen. Das bedeutet mir besonders viel.
Als Ehemann und Vater von zwei Kindern weiß ich, wie persönlich Zukunftspläne sind. Was ich mir für meine eigene Familie wünsche, prägt auch meine Beratung: heute gut aufgestellt sein und morgen mit Zuversicht gestalten.
Diese Haltung teile ich mit meinem Team aus mehr als 60 Finanzberatern in ganz Deutschland. Wir möchten dich über viele Jahre begleiten. Mit einem Finanzkonzept, das sich mit deinem Leben entwickelt.