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ERSTTERMIN · ETWA 30 MINUTENWir hören zu.
Persönlich oder per Video sprechen wir über deine heutige Situation, deine Wünsche und deine Pläne.
Dein Leben ist die Grundlage. FINANZBERATUNG · BONN & DIGITAL
Vermögen aufbauen.
Dein Leben absichern.
Mit einem Konzept.
Für dich. Deine Familie. Dein Unternehmen.
Wir entwickeln dein ganzheitliches Finanzkonzept: Aktien & ETFs, Edelmetalle, Immobilien, passende Versicherungen und steuerliche Möglichkeiten. Aufeinander abgestimmt. Persönlich begleitet.
Persönlich in Bonn. Digital, wo du bist.
3Generationen
Wir begleiten bereits Klientenfamilien über drei Generationen.
VermögensaufbauAbsicherungSteuerliche Möglichkeiten
Vermögen.
Deine Ziele.
Eine durchdachte Strategie.
Absicherung.
Deine Familie und dein Unternehmen.
Passend zu eurem Leben.
Begleitung.
Ein Finanzpartner.
Für heute und morgen.
01 / WARUM CAPITAL FUTURE
Weil es um mehr geht
als um Geld.
Es geht um dein erstes Zuhause. Um die Zukunft deiner Kinder. Um das Unternehmen, das du aufbaust. Und darum, später so zu leben, wie du es dir vorstellst.
Dafür entwickeln wir dein Finanzkonzept. Wir verbinden Vermögensaufbau, Absicherung und steuerliche Möglichkeiten mit dem, was dir wichtig ist. Du verstehst, wie die Bausteine zusammenspielen und welchen Beitrag sie zu deinen Zielen leisten.
UNSER AUSGANGSPUNKTEin Konzept für dein Leben.
Eine Beziehung, die mitwächst.
Eine Beziehung, die mitwächst.
02 / WAS DICH WEITERBRINGT
Deine Finanzen.
Im Zusammenhang.
Deine Ziele sind der Ausgangspunkt.
Gemeinsam machen wir mehr daraus.
Du führst ein Unternehmen? Wir denken auch deinen Betrieb und deine Mitarbeitenden mit.
LANGFRISTIG AN DEINER SEITE3 Generationen.
Menschen vertrauen uns ihre Pläne an.
Und empfehlen uns in ihrer Familie weiter.
AufbauenBegleitenWeitergeben
03 / MENSCHEN AN DEINER SEITE
Heute an deiner Seite.
Morgen an eurer.
Aus einem ersten Gespräch kann eine Begleitung über Generationen werden.
Wir begleiten Klientenfamilien bereits über drei Generationen. Vom eigenen Vermögensaufbau über die Absicherung der Familie bis zur finanziellen Zukunft der nächsten Generation.
Dein Leben verändert sich. Dein Konzept entwickelt sich mit. Wir bleiben dein Ansprechpartner, stimmen die nächsten Schritte mit dir ab und kümmern uns um die Umsetzung. Unser Innendienst und unsere Schadenabteilung unterstützen dich dabei.
Capital Future kennenlernen Bonn · Auf der Kaiserfuhr 49a0228 919 33-0
04 / DEINE BERATUNG
Erst du.
Dann dein Konzept.
Du verstehst, was wir empfehlen.
Und entscheidest, was wir umsetzen.
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ZWEITTERMIN · DEIN KONZEPTDu bekommst Klarheit.
Wir zeigen dir deinen Plan, erklären unsere Empfehlungen und passen das Konzept gemeinsam mit dir an.
Du weißt, was wir empfehlen und warum.03
DEIN GO · UNSERE BEGLEITUNGWir kümmern uns.
Nach deiner Freigabe setzen wir das Konzept um, koordinieren die nächsten Schritte und halten dich auf dem Laufenden.
Ein Partner für heute und morgen.05 / DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Fangen wir
bei dir an.
Worum geht es dir gerade?
Erzähl uns, was du vorhast. Im ersten Gespräch ordnen wir deine Ziele ein und besprechen, wie dein persönliches Finanzkonzept entstehen kann.
Ein erstes Gespräch.Ein klareres Bild.
DEIN ANLIEGEN01 / 02
GUT ZU WISSEN
Deine Fragen.
Klare Antworten.
Wie beginnt meine Finanzplanung?+
Wir beginnen mit deinen Zielen und deiner finanziellen Situation. Darauf bauen wir ein persönliches Konzept für Vermögen, Vorsorge und passende Absicherung auf.
Wie wird unsere Beratung vergütet?+
Das klären wir vor einer Beauftragung. Je nach Leistung erfolgt die Vergütung über eine Courtage oder eine gesonderte Vereinbarung.
Kann die Beratung online stattfinden?+
Ja. Wir beraten dich persönlich in Bonn oder digital per Videokonferenz. Gemeinsam wählen wir, was für dich am besten passt.
Ich wurde auf euch aufmerksam gemacht. Wie starte ich?+
Erzähl uns einfach, worum es dir geht. Im ersten Termin nehmen wir uns etwa 30 Minuten Zeit und lernen deine Situation und deine Ziele kennen.
Wie berücksichtigt ihr steuerliche Möglichkeiten?+
Wir beziehen steuerliche Aspekte passender Vorsorge- und Anlagelösungen in dein Finanzkonzept ein. Für die individuelle steuerliche Beurteilung arbeiten wir auf Wunsch mit deiner Steuerberatung zusammen.
Du bist bereits Klient bei uns?Wir sind für dich da: 0228 919 33-0